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十三五”弧頂區 鋼鐵行業出現哪些變化?

日期:2016年1月12日 14:07
在不久前的一次行業會議上,冶金工業規劃研究院院長李新創表示,中國粗鋼生產已處于峰值弧頂下行區,從中長期全局來看,已呈現出“弧頂+下降通道”的走勢,但不排除個別年份的波動回升。生鐵生產呈現同樣的特點,且隨著廢鋼資源量的逐步增加,生鐵產量在長周期內的平均下降速度將比粗鋼要快。   筆者認為,“十三五”期間,鋼企應該關注弧頂區下降通道的相關數據變化,加速推進轉型升級和驅動創新,在解決產能過剩、提高生存質量和產業集中度等一系列棘手問題中攻堅克難,實現困境突圍。   變化之一:粗鋼產量見頂   預測數據顯示,今年的粗鋼產量將為8.06億噸,較2014年的8.23億噸下滑2.1%。2016年粗鋼產量或為7.83億噸,2020年為7.02億噸,2025年為6.24億噸,2030年為5.6億噸。消費量亦將同步下滑。2014年中國鋼材消費量達到峰值7.02億噸,到2020年或降為5.97億噸,2025年為5.52億噸,2030年為4.92億噸。根據以上數據,可以推測未來15年粗鋼年產量總體下降,鋼鐵行業應該做減法,減“肥”以強身健體。這是不可阻擋的歷史大勢。   變化之二:粗鋼蓄積量達到完成工業化的水平   結合鋼鐵“十二五”規劃和有關專家的預測,2015年~2020年粗鋼產量進入峰值弧頂區?;№攨^總體是個弧形區,弧的頂部是最高點?,F在,粗鋼產量沿最高點已經開始下行,問題在于形成弧形運動半徑是多少,如果半徑大,弧運動相對平緩;如果半徑相對較小,弧運動相對較急?,F在還沒有峰值弧頂區弧半徑的具體研究數據和結果,但有兩個標志性數據需要關注。   一是粗鋼總蓄積量。從1949年新中國成立開始計算,到2014年,我國粗鋼存量是78.83億噸。2015年扣除凈出口,應為7億噸左右,那么粗鋼累計蓄積量為85億噸,而發達國家完成工業化時粗鋼蓄積量,美國71億噸、日本38億噸、前蘇聯56億噸。中國顯然已經超出上述3國完成工業化時的粗鋼蓄積總量,而我們2025年實現工業化目標尚有10年的時間。   二是人均粗鋼蓄積量?,F在通常認為,當人均年消費粗鋼達到600千克則可達到世界水平,2014年,我國已經達到這一水平,但從人均粗鋼蓄積量上看,美國在完成工業化時人均蓄積量為8.8噸,英國為7.6噸,日本為10.5噸,韓國為9.5噸??偟膩砜?,一個國家要完成工業化,人均鋼鐵蓄積量需要達到8噸~10噸。按著這個觀點,2015年我國人均粗鋼蓄積量6.48噸,2016年或為7.04噸,2017年就能夠接近平均8噸的世界水平。   變化之三:建筑鋼材需求見頂   2014年,我國鋼材(含重復材)產量11.25億噸,其中螺紋鋼產量2.15億噸、線材1.53億噸,合計3.68億噸,約占鋼材總量的32.7%;如果加上中小型型材和棒材中建筑用普碳鋼的話,那么建筑鋼材總量達到近5億噸,約占總量的45%。而且上述建筑鋼材均是熱軋一次材?,F在,我國鋼鐵產能過剩2億多噸,建筑鋼材是其中主要部分。建筑鋼材主要消費領域是城鎮化建設,建筑鋼材需求主要受地區城鎮化率的制約。目前,華東、東北建筑鋼材需求開始出現萎縮現象。   2014年,華東地區共有螺紋鋼和線材生產線154條,螺紋鋼和線材年產能分別為9514萬噸和3444萬噸;東北共有螺紋鋼和線材生產線41條,螺紋鋼和線材年產能分別為1738萬噸和1252萬噸。其中,遼寧省線材、螺紋鋼生產線均為13條,年產能分別為916萬噸、998萬噸,建筑鋼材產能約占東北區域建材總產能的64%。2014年,遼寧城鎮化率是67.5%,位列全國第二,預計到2020年達到75%。城鎮化率高意味著商品房開發建設速度相對下降,消費建筑鋼材能力隨之弱化。華東6省城鎮化率與遼寧大同小異。   相比之下,西部幅員廣闊,基礎設施相對薄弱,建筑鋼材生產自給能力相對薄弱,其中2014年陜西、寧夏、甘肅、新疆共有建筑鋼材生產線21條,年總產能1475萬噸,其中螺紋鋼年產量1125萬噸、線材350萬噸。華東、東北的建筑鋼材需求出現萎縮或以HRB400螺紋鋼為主要對象,取而代之的是HRB500、HRB600等以上更高級別建筑鋼材。西部地區鋼企則會充分利用區位優勢,不斷提高建筑鋼材供給能力,對域外鋼企建筑鋼材實施價格、渠道、營銷和市場等全方位的圍堵。   變化之四:向“雙優”集中   通常,按產能分類,我國鋼鐵企業可分為特大型(年產粗鋼3000萬噸以上)、大型(年產粗鋼1000萬噸~3000萬噸)、大中型(年產粗鋼500萬噸~1000萬噸)、中型(年產粗鋼100萬噸~500萬噸)、小型(年產粗鋼100萬噸及以下,不含特鋼企業)。經過連續多年的經濟中高速發展、行業產能過剩和鋼價低迷的洗禮,鋼鐵業轉型升級將獲得重大進步。從“十三五”開始,最遲到2017年前后,鋼鐵業將出現重大質變,一批真正意義上的“優質產品”和“優秀企業”將誕生。   筆者認為,所謂“優質產品”,即以裝備制造業為需求主線的冷熱軋板材、棒線材、高端建筑鋼材、管材以及優特鋼材等產品為主導體系,其產品的質量、性能、穩定性和一致性能達到或領先世界先進水平,具有較強的國際高端制造業市場競爭能力和盈利空間,能夠同時滿足國內、國際兩個市場的需求。而“優秀企業”的標準主要包括4個方面:其一,年人均產粗鋼1000噸及以上;其二,經濟技術指標進入世界先進水平行列;其三,自主創新能力較強,有研究院和企業發明專利;其四,由生產商轉向服務商,以電子商務為核心建立客戶優質服務網絡。   在此背景下,鋼鐵業發展態勢則會出現質變,包括強勢、弱勢和劣勢3種類型:一是特大型、大型鋼企因創新能力強則轉型升級為強勢企業,成為共同產業發展的主體企業。二是某些大中型企業因創新能力弱則萎縮成弱勢企業,主要體現在調整產品結構上,即始終處在產品“跟隨者”和“追趕者”的角色上,與領先企業差距明顯,難以擺脫同質化競爭的局面。三是創新能力極差的中小型企業則為劣勢企業,面臨退出市場的風險。   變化之五:產業集中度加速提高   據鋼協資料,2014年以來,我國鋼鐵行業的產業集中度表現出下降趨勢。其中,粗鋼產量前10名(20名)企業的產業集中度下降趨勢較為明顯。12月份,前10大鋼鐵企業粗鋼產量占全國總量的份額約為36.59%,與2013年12月的42.36%相比,下降了5.77個百分點;前20大鋼鐵企業產量所占的份額從2013年12月的58.82%跌落到目前的52.24%,產業集中度下降了6.58個百分點。   鋼鐵行業提高產業集中度已經推而不動10多年了,但是,根據發達國家鋼鐵業發展的基本規律,提高產業集中度是遲早的事情?!笆濉逼陂g,我國鋼鐵業提高產業集中度將獲得加速發展的機遇。未來的提高產業集中度將呈現兩大特點:一是以市場和需求為牽引自主重組,實現生產要素組合和市場資源配置的最優化;二是以往地方政府“保媒拉纖”的撮合式重組不再為主導,多為自動或被迫退出,使提高產業集中度真正體現市場化原則。重組后的企業集團也將呈現“雙優”的特點。

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